合和香港集資64億

【明報專訊】合和實業（0054）就分拆合和香港房地產（下稱合和香港）上市，發出通函披露，預期合和香港集資64.3億元，並要求最低估值220億元才落實分拆。合和實業股東有優先認購權，初步為每25股認購1股合和香港，持有合和實業30.85%的主席胡應湘夫婦及其兒子胡文新，將放棄優先認股權，公眾股東的優先認股比例隨之增大。


合和股東每25股可優先認購1股

合和實業股價昨日收報31.05元，上升2.3%。該股通函指出，合和香港集資所得，有34.2%用於合和二期；約15.6%用作購併物業；約42%償還再融資信貸等；餘下為營運資金。


截至今年3月底止，合和香港已落成物業估值308.94億元；合和二期、皇后大道東200號等待發展物業估值141.29億元。截至2012年底止，因合和香港盈利達102.37億元，較去年同期大增6.34倍，亦令資產淨值較同年6月底止大增78.5%，高達216.18億元。合和香港更有優先權向合和實業購入灣仔南固臺及妙鏡臺合併重建。


合和實業估計，若按估值220億元，發售股份佔合和香港股本15%計，預期合和香港上市，應佔資產淨值將減少14.26億至15.76億元。要獲優先認股權的股東，則於5月29日暫停過戶。