恒大向鄭家純發15億美元可換股債

【明報專訊】近期連續向多個華資富豪收購中、港地產項目的恒大地產（3333），將向鄭裕彤、鄭家純父子旗下的新世界發展（0017）、新世界中國（0917）及周大福企業，以及張松橋旗下中渝置地（1224）合共發行總值15億美元（約117億港元）永久可換股債券。若全部以每股8.06元行使後，恒大將需要發行逾14.42億股，相當於已擴大後股本9.36%。鄭氏家族將因此成為恒大的第二大股東。


年息7厘 按年遞升

恒大指出，是次發債融資淨額為14.84億美元，主要用於收購和補充在內地一、二線城市的項目。該批可換股債券換股價8.06元，較昨日收市價每股6.33元，溢價27.3%。新世界發展及新世界中國，將認購9億美元可換股債券；餘額6億美元則為周大福企業、中渝置地為首財團承購。


由於恒大將以股東授予的一般授權額度發行股份，應付該批可換股債券，因此無需經過股東批准。該批債券將每半年派息一次，初始年息為7厘，其後按年重設遞升息差，7厘以外再加，首期為0.5厘，在之後首周年、第二周年及第三周年，則分別為1厘、1.5厘及3厘。恒大有權延期派息至下個派息日，亦可酌情進一步延遲，但須按期間息率計息。有關債券可以作出轉讓，亦可以選擇贖回。


若有關債券獲全數行使，新世界一系公司及周大福企業，將佔恒大已擴大股本9.36%，大股東許家印家族的持股量，則由原先的72.73%，攤薄至65.93%。