港股稍穩 新股即趕上市

【明報專訊】港股稍有回穩，新股便重見天日。市場消息指出，內地最大的煤炭開採設備製造商鄭州煤機，擬加快上市進程，最快可於9月24日展開招股、10月3日在港交所（0388）掛牌。此外，北京汽車集團旗下的乘用車公司也擬明年來港上市，集資約100億人民幣。


市場消息指，鄭煤機下周開始預路演，極有可能本月24日開始招股，並計劃在國慶前（9月28日）完成招股、國慶假期後（10月3日）掛牌上市，集資近50億元，將成為7月以來規模最大的新股。瑞銀、中信、德銀、摩根大通、工銀為全球協調人。


採煤設備一哥 已獲足額認購

鄭煤機是內地最大的煤礦開採設備生產商，市場地位可比較同一行業（細分產業不同）的三一國際（0631）。鄭煤機2010年於上海交易所掛牌。市場人士估計，該公司趕在國慶前完成招股，是希望成為發改委批覆萬億基建項目後，首個發行H股的企業。


據透露，鄭煤機目前已確定獲得基礎投資者和「主要投資者」（anchor investors）的足額認購，其中有來自境外長線基金的訂單。此前市場波動較大，一般大型發行在正式簿記前，要獲足額認購意向才可以啟動，以防止發行期間認購不足。


北汽乘用車 擬集122億

另外，據路透社報道，北京汽車集團旗下乘用車子公司有意明年來港上市，集資規模約122億港元，集團與韓國現代、德國戴姆勒均擁有合資公司。北汽股份有限公司被認為是上市主體，其主要業務包括自主品牌乘用車、越野車以及新能源汽車。


據中國汽車工業協會數據，今年首8個月，北汽集團銷量達104.8萬輛，按年增長4%。北汽集團董事長徐和誼表示，上市籌集的資金將用於發展自主品牌轎車業務。


復星醫藥月底路演 集資47億

另外，年初就已提出上市計劃的復星醫藥，最快下周來港作推介，本月底或下月初啟動路演，募集資金約6億美元（約46.8億港元），資金額較早前市傳的7至8億美元縮減最多25%。復星曾表示，計劃發行最多4.76億股H股。中金、德銀、摩根大通以及瑞銀擔任聯席主承銷。


新股上市快馬加鞭，輝立證券董事黃瑋傑提醒投資者，對於新股仍要謹慎。他預料，散戶借孖展抽新股的熱情不高，主要由於港股市况還較差，距離最近一隻新股招股還有大半月時間，其間最大變數就是美國是否推出量化寬鬆。以行業來看，鄭煤機和北京汽車所在板塊都受到產能過剩的負面影響，相比之下，醫藥板塊較為吸引，但復星醫藥母公司及姊妹公司上海復地早前留給市場的印象並不太好，或增加投資者顧慮。


明報記者 李萌、張聞文