港交所發換股債31億 購倫交所

【明報專訊】港交所（0388）昨晚公布，將發行本金額4億美元（約31.2億港元）的定息可換股債券（CB），為收購倫敦金屬交易所（LME）提供資金，同時紓減公司購LME銀行融資中已承諾的借款額。昨天的公布並未有CB的發售詳情。而發CB的集資額，與166.7億元的收購價仍有一段距離。董事會現時擬將股本負債比率維持在不超過40％至50%的水平。


港交所重申，截至昨天為止，收購LME一事尚待監管當局批准。英國金融業管理局仍在考慮LME擬轉讓控制權的申請。董事會並不知道有任何理由該局不批准收購。倘若收購事項未能於發行可換股債券日期起計6個月內獲該局批准，港交所有權贖回可換股債券。


收購涉167億 發債杯水車薪

港交所在今年6月中公布以13.88 億英鎊（約166.7億港元）出價，擊敗其餘3名對手，購得去年賺不足1億元的倫敦金屬交易所（LME）。當時港交所曾表示今年第三季會以股本加債券融資找數。


港交所當時亦指出，收購的過橋貸款放貸行包括國家開發銀行、匯豐、德銀及瑞銀，金額達11億英鎊（約132億港元）。若成功發行4億美元CB，或可以減少此筆過橋貸款的金額。港交所的公告指董事會基於近期市况及投資者的回應，所以計劃透過發CB向市場集資。港交所將向證監會申請把CB上市。