【明報專訊】友邦保險（1299）昨早開市前申請將股份停牌，擬就大股東美國國際集團（AIG）配售其手上友邦股份，發出公布交代。市場消息指出，AIG配售友邦每股作價29.65至30.65元，涉及股份數目多達16.5億股，套現最多505.7億元。據稱市場反應熱烈，配售開始後兩小時便告足額認購。AIG透過將友邦上市及三次配售，前後經香港市場套現2700億元。
至昨晚截稿時，友邦尚未有發出公告。據聯交所的權益披露，AIG持有友邦16.49億股，估計昨天的配售中，AIG已悉數沽出手上所有友邦股權。
上市加配售 共套2700億
AIG在9月初完成配售超過5.9億股友邦股份，即承諾在今年12月10日之前不得再配售友邦。但在限期屆滿後，友邦旋即於昨早申請停牌，準備就AIG出售股份作出交代。據消息指出，AIG透過德意志銀行，配售友邦16.5億股。據說早於開始配售兩、三小時內，便告足額。但是因為美國基金對友邦的股份感興趣，因此擬將配售截止時間延至香港時間昨晚10時止（即為英國中午時分）。初步有消息傳出，定價約30.3元，接近上限。
涉股數目達16.5億股
友邦自2010年10月下旬上市，即成為AIG配售套現的主要渠道。單是上市及行使超額配股權，AIG已經在香港市場集資1590.78億元，套現淨額已經達到1553.58億元。今年3月份，AIG再配售友邦，套現466.98億元，到9月份又再配售套現156.85億元，若今次再成功配售套現，三次配售行動共為AIG套現總額介乎1113.06億至1129.53億元。AIG由友邦上市以來，套現總額最多達2720.31億元。
在今次配售前，AIG原本持有友邦13.69%股權，為友邦最大股東。友邦其他股東尚包括摩根大通，持股達7.02%；The Capital Group則持有6.26%；貝萊德持股5.09%。
鄧聲興﹕利好友邦股價
AMTD證券業務部總經理鄧聲興認為，AIG是次配售友邦後，令該股不再受到潛在的配售消息所困擾，並且有望獲得長線投資者吸納。因此即使友邦目前無大股東，是次配售消息仍然利好友邦。
明報記者 陳偉燊
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