昌興發可換股債 集2.34億

【明報專訊】昌興國際（0803）擬向Lim Asia旗下兩個基金，發行年息8.25厘，本金3000萬美元（約2.34億港元）的可換股債券，用於擴展業務、新項目及一般營運資金。每股初步行使價0.45元。昌興則促使其擬購入的馬來西亞彭亨州鐵礦石業務的控股公司億勝之賣方萬海，將1500股億勝抵押予Lim Asia。昌興更向Lim Asia授出認沽股，後者可出售在倫敦另類交易所上市的PMHL逾786.9萬股，作價每股16.12元，總作價逾1.268億元，昌興將按每股0.5元發行股份支付。若可換股債券及認沽權獲行使，Lim Asia持有昌興由0.86%增至11.56%；黃炳均家族持股將由64.46%攤薄至57.51%。另昌興在PMHL的持股量，則由64.07%提高至69.56%。