絲路基金新華社等入股中金

【明報專訊】無懼新股市場淡靜，內地老牌投行中金公司將於下周招股，最多集資63億元。作為中國第一家中外合資投行，中金的「金漆招牌」吸引了絲路基金及中央喉舌新華社等一眾身分顯赫的基礎投資者，共認購4.85億美元（37.6億元）股份，已佔總集資額逾一半。


消息指，中金計劃發售6.11億股股份，10%為社保基金出售舊股，集資56億至62.8億元，下周二（27日）起招股，公司已落實數十位基礎投資者，其中由中國外匯儲備、中投公司、中國進出口銀行、國開行共同設立的絲路基金將認購1億美元。今次是規模達400億美元的絲路基金首次認購本港新股。


基礎投資者 已佔集資額逾半

中移動（0941）、中國廣核集團、中國商用飛機、惠理集團（0806）、中國誠通、寶鋼集團則分別認購5000萬美元。新華社、中國中車、美國保險公司保德信Prudential Finanicial將分別認購3000萬、3000萬及2500萬美元。另據《華爾街日報》報道，中金招股價介乎每股9.12至10.28元，相當於今年市帳率1.2至1.3倍，較已上市同行1.5倍市帳率為低。


將於下周五上市的內地最大國有資產管理公司華融（2799）傳以接近原招股價下限3.09元定價，集資177億元。早前公司縮窄招股價範圍，縮至3.07至3.12元。