【明報專訊】友邦保險(1299)繼榮登香港歷來新股集資之冠後。昨天首日掛牌,又一舉打破香港兩項成交紀錄,由「集資王」晉身「成交王」。股價更以接近全日高位23.05元收市,較招股價升17%,抽新股股東每手帳面賺674元。單日成交額高達493.9億元,不單是歷來新股首日成交之冠,也是單日交投(不計批股上板)的第一名。
港交所昨天公布,友邦成交之大,是歷來新股首日交投之冠。並指這也是單日交投第三大的股份,港交所界定去年5月建設銀行(0939)及今年9月中國移動(0941)的批股上板,均視為單日交投的冠亞軍。不過,市場人士一般不把批股上板,作為當天的正常交易量,故若不計這二宗因批股上板而錄得的大成交,友邦其實是本港歷來單日交投之冠。
此外,友邦昨晚隨即公布行使超額配股權,涉及10.5億股舊股,令發售股份由70.3億股,增至約80.8億股,集資總額也增至1590億元。而友邦控股公司AIA Aurora(AIG控制)的股權攤薄至32.9%。
散戶每手賺674元
友邦成為雙料「成交王」,除了逾20萬名有份入飛的散戶「功不可沒」外,機構投資者為蜂擁而出的衍生產品進行對冲,以及基金趕在友邦下周一(11月1日)晉身富時指數成分股前追貨,亦都是做就友邦成為「成交王」的主要原因,其中富時指數(FTSE)已率先將友邦納入為旗下3隻主要指數的成分股,在下周一生效。
另外,匯豐、比聯以及荷蘭合作銀行合共發行9隻相關認購證以及1隻認沽證,10隻窩輪的總成交達到31.87億元,佔整體窩輪成交約兩成,由於部分窩輪的街貨持貨量頗多,發行商須同步在市場掃入友邦正股,進行對冲。
衍生工具出籠 對冲盤買貨
除了窩輪外,私人銀行亦按市場需要,為友邦設計股票掛勾票據(ELN)、累計股票期權(Accumulator)等等不同類型的結構產品,比聯金融結構性產品部執行董事盧穗欣估計,單是每宗ELN規模約500萬元,相信首日的成交已超過2.5億元。
友邦會否晉身恒生指數成分股?恒指公司表示,諮詢委員會每季會檢討恒生指數內的股份,是否有需要增加或刪除。根據規定,一般要上市達24個月,才列入候選名單。
不過,若某隻新股上市3個月,在該季度內,總市值排名平均列於首五名,便會列入候選名單。工行是最快入圍恒指的公司,工行06年10月上市,07年3月成為恒指成分股。
6個月後有望晉恒指
截至昨日,友邦的市值為2776.1億元,排名第11。即使友邦行使超額配售,由於屬舊股,沒有改變市值。若友邦市值維持排名6至15名,則有望於6個月後,晉身恒指成分股候選名單。
明報記者陳健佳、李鴻彥報道
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