恒大發債撲水高逾13厘　反應仍淡

【蘋果日報】內房龍頭恒大（3333）近期瘋狂撲水，繼9月起全國劈價賣樓套現後，又再發高息債集資。恒大昨早宣佈，擬透過旗下附屬公司景程作為發行人，發售美元優先票據，票據定價及完成須視乎市況及投資者興趣而定，所得款項淨額主要用於現有離岸債務再融資。恒大股價昨跌1.6%，收報18.26元。
記者：黃尹華
據彭博引述知情人士報道，恒大是次發行的美元票據分為三種，分別是兩年期、四年期（首兩年不可贖回）及五年期（首三年不可贖回），票息率分別為11厘、13厘及13.75厘。市場消息指，恒大原計劃透過發行上述三種債券融資20至30億美元（約156億至234億港元），惟市場反應冷淡，故規模或縮減至15億美元（約117億港元）。
許家印表明有意認購
恒大在8月公佈派息167.8億元股息，其中恒大主席許家印可獲股息高達130.8億元。收完股息，許家印或再收取債劵高息；恒大昨日公告中稱，許家印已表明有意認購本金總額最多達10億美元的票據，以示其對公司的支持及信心。但消息亦有指是許家印為上述發債規模「包底」。
恒大對上一次發行美元票據是在去年6月，當時恒大共發行了23億美元規模，其中六年及八年期優先票據，年利率分別為7.5厘及8.75厘。
內地樓市調控越趨嚴厲，當局又收緊水喉，內地房企紛紛加速現金回籠。恒大在9月起已開始全面劈價賣樓，旗下App「恒房通」發佈，全國280個城市在售的共646個樓盤全部打八九折，首付款也可以分期支付，最低首期僅需5%。另外，三個月內付清可再有九三折；如果越快付清，就可有越多的折上折優惠，最低可達七四折，即變相減價26%。另外，市場近日還傳出恒大要將香港總部物業加按、籌集15億美元。
專家籲勿沾手內房債
星展研究部中國房地產分析主管王丹表示，恒大今次高息發債，以及主席許家印打開口牌表明認購，令市場難以預料，故難免出現各種陰謀論；但她認為，暫時以市場公開訊息計，今次發債規模算小，加上有許家印認購，「肯定可以發出來，只是最後發多發少的問題」，而恒大早前一次過補派過去兩年特別息，許家印動用一部份購恒大債亦不意外。但她認為個別內房仍有其他風險，故內房股債暫時均不宜沾手。