光銀獲中銀監同意H股上市

【明報專訊】光大銀行自去年8月在A股上市集資213億元人民幣後，正積極爭取在H股上市，光銀在上海交易所發通告表示，已收到銀監會下發有關公開發行H股的批覆，同意其首次公開發行H股並在香港上市，發行規模不超過120億股，所募集資金將用於補充本行資本金。按照光銀A股上周五收市價計算，在H股集資額可達558億元，有力問鼎今年集資額最大新股。

集資達558億 或成今年最大新股

據光銀上月通告表示，發行H股的初始發行規模為不超過105億股，並授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權，即合計發行規模為不逾120億股。光大控股（0165）目前持有光銀4.51%股權，指光銀截至去年年底的資產規模約1.5萬億元人民幣。

光銀截至去年12月底，按內地會計準則，實現利潤126.7億元人民幣，按年增長65.88%，不良貸款比率為0.75%，比年初下降0.5個百分點，全國設605家分支機構。

據交銀國際早前報告指出，估計光銀H股的合理發行價約3.33至3.94港元，指光銀由於目前在A股流通比例僅為10%，流通股本僅為40億股，因而A股股價相對可存在平均10%至20%的溢價，該行估計光銀在H股集資額介乎331億至391億元人民幣，即約394億至465億港元。該行認為，光銀H股發行價對應發行後今年市帳率1.15倍至1.3倍之間。