【明報專訊】新股市場表現疲弱,未有窒礙本周3隻新股先後路演,其中集資近173億元的上海藥業(2607),已引入新加坡政府的投資公司淡馬錫、國浩集團(0053)及美國輝瑞藥廠等作為基礎投資者,合共認購約43億元股份,該股公開發售部分將於本周五起招股,每手入場費約為2626.21元。
米蘭站下周招股 集資4億
另外,兩隻於本周路演的新股分別為內地紡織用滌綸長絲生產商百宏集團(2299)及名牌手袋二手店米蘭站(1150),百宏將於本周四(5日)舉行投資者推介會及公開招股,本月18日掛牌,集資約46.8億元,保薦人為美銀美林、瑞銀、建銀國際。
較為港人熟悉的米蘭站(1150)則於今日舉行投資者推介、下周三(11日)起招股,5月25日掛牌,集資約4億元,保薦人為招商證券。
已在內地A股上市的上海藥業,是本月其中一隻重點新股,該公司擬來港發行6.64214億股H股,市場消息透露,當中5%作公開發售,招股價範圍21.8元至26元,最多集資172.7億元,即公開發售部分最多集資8.63億元,保薦人為瑞信、高盛、德銀、中金。按該股每手100股計算,入場費約為2626.21元。
輝瑞藥廠入股上藥 一年禁售
作為集資過百億元的巨型新股,消息稱上藥已引入淡馬錫、國浩、輝瑞及中銀投資作為基礎投資者,其中淡馬錫及國浩分別投資3億美元及1.5億美元,輝瑞及中銀投資則分別認購5000萬美元,即合共認購金額為5.5億美元(約42.9億港元),股份設有12個月禁售期。該股將於本月6日起公開招股,5月20日掛牌。
據保薦人之一中金早前發表的報告稱,上藥經營模式與國藥(1099)類同,預測上藥2011年度盈利為21.79億元人民幣,較2010年度增長22.5%。而銷售文件顯示,上藥是次發行H股集資所得三成將用於內地及海外併購;40%用於內地東部、南部及北部擴展及提升分銷網絡;10%用作產品研發;10%用於更新及擴展資訊系統;餘下一成用作一般營運資金。
上藥董事長呂明方曾表示,上藥目標至2015年集團價值及銷售額雙雙突破千億元人民幣,料未來10年上藥每年產值增長逾20%。
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