新奧遠地聯塑齊發債

【明報專訊】民營管道燃氣營運商新奧能源（2688）宣布，將發行本金額7.5億美元的10年期優先票據，所得款項用於償還2012年到期的擔保票據、償還子公司短期貸款、公司若干項目貸款及收購新項目。上述票據息率6厘，由花旗、中銀國際、巴克萊資本及蘇格蘭皇家銀行擔任安排行。

另外，內房股遠洋地產（3377）公布其永久性次級債券的發售詳情。該公司擬發售總額4億美元的永久性次級債，年息率為10.25厘，高盛、中銀國際及匯豐銀行為配售代理。

此外，去年6月上市的半新股中國聯塑（2128）亦加入發債大軍。該公司披露，擬發行2016年到期的總額3億美元之優先票據，票面息率7.875厘。