【明報專訊】繼Prada、Coach等多間著名零售品牌打算來港上市後,消息人士透露,市值超過7000億港元的法國最大銀行——法國巴黎銀行(BNP Paribas)也擬「搶灘」來港上市,初步估計最快7月掛牌,有機會搶於Prada之前來港,成為繼匯控(0005)、渣打(2888)之外第3間在港上市的歐資銀行。
據接近交易所消息人士透露,法巴已向聯交所遞交申請,擬以介紹形式在港上市,故不會在港集資,工銀國際為獨家保薦人,雖然有關申請現時仍處理當中,但由於介紹形式上市需時較短,估計最快可於7月份掛牌。本報記者上周五曾向法巴總部發言人查詢來港上市事宜,惟其未有正面答覆,只表示不會就市場傳聞作任何評論。
參考保誠 股東股份可遷港
按上周五(13日)收市價計算,現時已在Euronext Paris上市的法巴市值約642.81億歐元(約7050.51億港元),消息人士指出,法巴上市形式將會主要參考去年5月上市的英國保誠(2378),一旦成功通過上市聆訊,其股東將可選擇是否將股份轉移到香港上市,至於保誠上市時為確保足夠股份流通量,曾特別委任3家投資銀行作指定交易商沽空股份,法巴則暫未清楚會否效法有關做法。
對於法巴今次為何選擇在港上市?有歐資投行分析員表示,相比現時在港上市歐資銀行匯控(0005)及渣打(2888),在港並無零售業務的法巴知名度明顯較為遜色,估計上市有助其提高在大中華區的知名度,而且香港上市銀行股市盈率普遍較歐美地區高,預期成功上市後,將有助其再作股本融資。
上市料為提升大中華知名度
法巴是現時歐洲大型金融集團,從事業務包括零售銀行、私人銀行、商業銀行及企業融資等,其中零售銀行業務覆蓋法國、比利時、意大利及盧森堡,根據《福布斯》去年公布統計,法巴為歐元區最大型銀行。
現時多間美資、歐資銀行如摩根士丹利、高盛及瑞銀等均活躍於香港的私人銀行、商業銀行及企業融資等市場,法巴近年更成為本港衍生工具市場大戶之一,積極參與發行窩輪、牛熊證等業務。
法巴最為香港投資界熟知一役,應為1998年成功收購有「紅籌之父」之稱的梁伯韜旗下因金融風暴險告破產的投行百富勤,成為現時法巴在港兩間主要子公司之一,主要負責投資銀行及企業融資業務,至於法國巴黎私人銀行(BNP Paribas Private Bank)則從事財富管理及私人銀行業務。
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(明報記者鄧偉忠報道)