美高梅籌117億 每手6197元

【明報專訊】由「賭王千金」何超瓊任董事長的濠賭股美高梅中國（2282）昨日開始路演，市傳招股價範圍介乎12.36至15.34元，發售7.6億新股集資最多116.59億元，其中國際配售昨天首日開始已獲足額認購。美高梅中國今次招股吸引包括「沽神」約翰．保爾森（John Paulson）及新地（0016）非執董郭炳湘等4名基礎投資者入股，涉資合共逾15.21億元。

先發售新股 超額再配何超瓊舊股

與較早前市傳以全部發售舊股形式上市不同，根據招股文件，美高梅中國今次將發售7.6億股新股，集資額介乎約93.94至116.59億元，每手入場費為6197.85元，至於另按反應設最多15%或1.14億股的超額配股權，則為何超瓊沽出舊股，但因美高梅今次集資所得淨額，將全部用於向何氏回購公司票據，意味她同樣可達到套現目的。

美高梅將於下周一（23日）開始招股，下月3日掛牌，上市後何超瓊持股量將由36.25%攤薄至29%，倘超額配股權獲全部行使，則其持股量進一步減少至26%，但仍是第二大股東。保薦人為摩根大通、摩根士丹利及美銀美林。

沽神郭炳湘做基礎投資者

美高梅中國將引入約翰•保爾森、母公司美高梅（MGM Resorts）大股東Kirk Kerkorian、泛海集團（0214）及郭炳湘為基礎投資者，投資者金額分別為5.83億元、3.89億元、3.11億及1.95億元。其中約翰．保爾森更是自旗下基金今年初獲香港證監會發牌後，首次以基礎投資者身分認購新股。