【明報專訊】港股連日下挫，新股市場氣氛亦受拖累，全球最大旅行箱品牌新秀麗（Samsonite，1910）前日收窄招股價區間，但仍未能帶起基金認購反應，昨日最終以新區間下限14.5元定價，集資97.3億元。至於昨日掛牌的華能新能源（0958）上市首日即失守招股價，全日跌2.8%至2.43元，另一新股化工產品物流商龍翔（0935）則微升3.64%至1.14元。
中國服飾月底掛牌 籌逾19億
此外，市場消息指出，內地男士服裝生產商中國服飾（China Outfitters）將於下周二（14日）開始路演，計劃6月底前掛牌，集資2.5億美元（約19.5億港元），保薦人為瑞銀。
新秀麗原定招股價區價介乎13.5元至17.5元，據基金界消息，由於認購反應不算理想，承銷團日前已將範圍收窄至14.5元至15.5元，其中上限價削減約11.5%，表明不會以上限定價，安撫有意「抽飛」的基金。
消息人士指出，新秀麗調整招股價區價後，反應亦未見有太大起色，因此最終以下限14.5元定價，按發售約6.71億股計算，集資97.3億元，其中透過今次上市沽出5.5億股舊股的CVC Capital套現近80億元，公司集資約17.5億元。下限定價，相當於今年預測市盈率16倍。新秀麗將於下周四（16日）掛牌，安排行為高盛、匯豐、摩根士丹利、瑞銀、蘇格蘭皇家銀行。
華能新能源 曾潛水近9%
華能新能源昨全日受壓，開市第一口價已較招股價低近9%，其後跌幅更突破一成，跌至全日低位2.22元，但收市前突然湧入大量買盤，推動收市價回升至2.43元，跌幅收窄至2.8%，成交金額5.1億元，散戶每手蝕140元。至於小型新股龍翔表現稍佳，扣除手續費每手2000股賺80元，涉及成交金額約8956萬元。
承銷商國泰君安研究報告指出，中國服飾原名同瑞，股東包括私募基金蘭馨亞洲（Orchid Asia） 及China Enterprise Capital，截至去年底止，該公司共有886個零售點，當中393個為自營店，其餘493個由第三方經營，2010年度純利約2.63億元人民幣（見表），預測2011年度將增長57.8%至4.15億元人民幣。
http://www.mpfinance.com/ipo.htm
