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【明報專訊】由披露供股計劃至正式啟動供股程序耗時10個月的中信銀行（0998），昨日公布以縮減了的供股比例（每10股供2股），向全體股東開展「A+H」供股計劃，A股及H股供股價，分別為每股3.33元人民幣及4.01港元，H股市場集資約99億元，總集資額為259.9億元人民幣。分析員普遍認為，供股價合理，完成供股後可提升中信行資本充足率約1.5個百分點。
中信行公告顯示，是次供股共發行78.06億股，其中包括53.26億A股和24.8億H股，集資將全部用於補充該行資本金。分析預計，是次中信行集資，足以支持未來2至3年發展所需。
中信行指出，根據同股同權的原則，A、H股的發行價經匯率折算後須相同，即分別為每股3.33元人民幣及4.01港元，較公告前一日收市價分別折讓29.75%和18.33%。巴克萊資本中國銀行業研究主管顏湄之表示，有關折讓幅度符合預期，供股將對今年每股盈利帶來約10%的攤薄作用。
元大：供股價合理
元大證券則指出，中信行A、H股的供股價，相當於今年市帳率1倍，非常吸引。元大並預期，供股後，中信行今年核心資本充足率及資本充足率可分別提升1.57個百分點至10.3%及12.8%。截至今年首季，中信行的核心資本充足率及資本充足率分別為8.21%和11.05%，已逼近監管底線。
中信行的兩大股東，中信集團及西班牙對外銀行（BBVA）均已表態將按比例供股，兩者將分別出資約161億元及39億元人民幣參與供股。
另外，工行（1398）昨日宣布，已獲銀監會及人民銀行批准，在全國銀行間債券市場公開發行不超過380億元人民幣次級債。
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