勵駿續去馬 集資規模縮2/3

【明報專訊】因為大市波動，濠賭新股澳門勵駿（1680）在上周四完成公開招股後臨時叫停。最新結果是，勵駿決定修改招股條款，縮減集資規模近三分之二，至20億至26億元，並且維持招股價在2.3元至2.98元不變，繼續去馬。該公司並取消配售舊股，只保留在行使超額配股權，由聯席主席兼行政總裁周錦輝的母親林鳳娥配售最多1.4億股部分。其管理層稱，不擔心集資額減少會拖慢擬重建漁人碼頭的進度。


稱無阻重建 上市後或作債務融資

澳門勵駿上市日期由6月27日延後至7月5日，已認購投資者需要再確認是否繼續申請認購。按招股價計，其2012年度計市盈率介乎19.5倍至25.3倍，比澳門博彩（0880）及同業英皇娛樂酒店（0296）高，執行董事Sheldon Trainor稱，漁人碼頭重建項目分段投入運作，提供現金流及盈利可以支持其價值。不過他對延遲上市感到少許失望，待公司上市後再考慮作債務融資。日後該集團要以經營所得現金流繼續供未來發展所需，因此未確定股息派發比例。


根據新招股條款，若以招股價中位數2.64元計，集資淨額19.99億元，當中約14.58億元應付布拉格海景酒店建設所需。Sheldon稱，該項目將於2014年完成，屆時會提供新現金流支持其他新發展。整個集團的賭枱數目，則由現時的146張，增至500張。新賭枱會有60%供中場及高端中場運作，餘下供貴賓廳運作。勵駿亦會在上市後，落實申請為貴賓廳中介人。