熔盛14億發換股債 鄭家純御用基金購入

【明報專訊】早前出通告承認資金周轉現問題的熔盛重工（1011），昨晚宣布擬發行14億元的可換股債券，債券行使後發行的新股佔已發行股本約20%，認購人為跟新世界發展（0017）主席鄭家純關係密切的鼎珮投資集團，發債所籌資金將用於營運資金和一般企業用途，尤其用於支持公司的海洋工程業務發展。


2016年到期 債息7厘

根據港交所的公告，熔盛重工已與鼎珮投資訂立認購協議，公司將向鼎珮發行14億元的可換股債券，2016年到期，債息為7厘。根據協議，初步兌換價為每股1元，較昨日收市價溢價21.95%。


按照初步兌換價計算，可換股債券兌換為的14億股份佔已發行股本的20%，若認購人換股，公司大股東張志熔持股量將從29.32%下降至24.43%。


改善流動資金 節省融資成本

公司表示，扣除用金和開支後，發行可換股債券所籌得的淨額大約為13.79億元，公司認為，此舉可改善流動資金水平以及節省融資成本。熔盛主要從事造船、海洋工程、動力工程和工程機械業務，集資資金將尤其用於支持發展海洋工程業務。