宣布7供2 集資400億

【明報專訊】渣打（2888）除宣布繼續「瘦身」外，亦宣布以7供2的比例供股，集資約51億美元（即約397.8億港元），以加強資產負債表並加快其策略推進。發行價約為每股55.60元，較本港11月2日收市價折讓34.8%，較理論除權價折讓29.4%。另外，渣打首席財務官Andy Halford昨日稱，集團會在市場環境允許的情况下發行一級資本美元債（AT1）。但市場人士認為，雖然供股折讓吸引，不過銀行股注定跑輸大市，現在不宜買入。


渣打稱，供股後公司一級資本比率將增1.6個百分點，由第三季末期的11.4%增至約13.1%，以達到公司12%至13%目標範圍的最高水平。供股集資所得用於集團重組開支約30億美元，並提供10億美元現金投資資本。摩通稱，該筆投資將用於四大板塊：零售、私人銀行、非洲和人民幣服務。


折讓34.8% 黃國英：銀行股料跑輸

此次供股將由J.P. Morgan Cazenove及美銀美林全數包銷。集團最大股東淡馬錫（Temasek）對供股表示支持，並有意接納其就15.8%現有股本的供股權利。最大股東將作為分包銷商參與是次供股。富瑞金融（Jefferies）認為，渣打此次供股集資數目不夠，並認為此次供股與2010年供股集資數目相當，但當時集資金額已不足夠。豐盛金融資產管理董事黃國英則認為，隨着監管愈來愈嚴，競爭又劇烈，銀行股將跑輸大市。他相信渣打供股後股價會好轉，但建議持有者趁機斬倉離場，換入其他股票。