內房商萊蒙 發2億美元可換股債

【明報專訊】萊蒙國際（3688）昨早停牌後公布，擬發行兩批共2億美元2019年到期可換股債券，本金總額各為1億美元，債息為6厘。兩批債券換股價均為3.8289元，較公司停牌前報價3.62元溢價5.77%。公司午後復牌，升3.6%。


2019年到期 債息6厘

首批債券的認購者為歐資基金Lord Business、長城資產管理旗下長城環亞及中國東方資產管理旗下中國東方增強收入基金，若第一批債券悉數兌換，將兌換為2.025億股股份，佔公司現有已發行股本17.1%，及經擴大全部股本約14.6%。第二批債券認購者為Lord Business和萊蒙大股東雲南城投全資附屬公司彩雲。若再悉數兌換，將佔經擴大全部股本的12.8%。


若債券獲悉數行使，Lord Business、長城和中國東方持股將分別由零升至8.93%、6.38%和3.83%。大股東雲南城投持股量則將由目前的27.51%，降至26.87%，第二大股東、主席黃俊康持股將由25.03%降至18.64%。


倘提前贖回 債息10厘

發行可換股債券的所得款項估計為1.97億美元，公司擬用作一般企業用途、債務再融資或業務發展。


近期內房企業紛紛發行息口更低的人民幣債，萊蒙卻逆流發美元債，萊蒙國際首席財務官陳競德解畫稱，公司境內債的發行都在進行中，只是未到公布時機，並非停止，而是次發行美元債，只是因為考慮到投資者看好公司，若投資者換股，債息僅為6厘，和境內債相比都不算貴。根據公告，若投資者提前贖回債券，債息將為10厘。