內企排隊港上市 集2600億 年內登場 金融機構成主力

【明報專訊】大市波動，但無礙內地企業爭先來港上市融資。其中金融機構延續去年勢頭，料再成今年新股市場主力，包括中國郵儲銀行、浙商銀行、天津銀行、國銀租賃等近10家公司計劃年內登場，初步集資規模已達2600億元。


去年前十大IPO中 ，內地金融公司佔據一半，集資額更佔逾六成。目前已經遞交上市申請的公司中，金融服務行業亦佔19%。展望今年，最為矚目為中國郵政儲蓄銀行，便計劃今年內上市，近日正開始籌備甄選承銷團，集資規模一度被傳為250億美元（約1940億港元），雖然最新消息大幅降為100億美元，但仍有望成為今年最大宗IPO。


去年遭遇冷落的城商行今年還將陸續有來。其中浙商銀行已遞交上市申請，擬於今年4月或5月上市，集資78億元，天津銀行亦擬於上半年搶閘。至於已經轉投A股的江蘇銀行和上海銀行，消息指未放棄在港上市，在時機成熟後將捲土重來。


海通：料年內融資需求強勁

今年還將迎來兩家金融租賃公司，同樣計劃在第二季上市，包括中國銀行（3988）旗下飛機租賃以及國開行旗下國銀租賃，分別集資234億和78億元。平安集團旗下網絡融資平台陸金所，亦謀求第二或第三季上市，集資390億元。此外，傳中原地產將在近期進行招股，上市集資應對內地市場競爭。


海通國際企業融資行政總裁石平對今年新股市場保持樂觀，他表示，正因經濟疲弱，機構要儲備資金以度過「嚴冬」，因此預計融資需求將保持強勁，加上內地優質資產有限，本港投資亦會較活躍。此前安永報告指出，預計今年金融公司籌資額將保持前列，不限於銀行與保險，資產管理及小型貸款公司都將積極謀求在港上市。


港去年IPO集資額首次冠全球

港交所昨日公布數據顯示，2015年新上市公司為138家，較2014年增長13%，首次公開招股集資額為337億美元（約2620億港元），位列全球第一。2015年市場總成交額為26.1萬億元，平均每日成交額為1056億元，按年增長20%。滬股通及港股通日均成交額分別為64億人民幣和34億元。


明報記者 武君