【明報專訊】巴塞爾協議III（Basel III）將會提高銀行核心資本要求，渣打集團（2888）再次早作準備，率先供股集資。趁股價徘徊在兩年高位之際，渣打昨日公布以8供1比例，每股折讓逾三成供股集資32.58億英鎊，折合約400億港元。分析員相信，渣打果斷地把握良好的市場氣氛，盡快集資加強資本能力，將對匯豐控股（0005）帶來壓力。
香港股東每股供股價每股156.82元，以渣打每手50股計算，1手只能供6股，總額約941元，要用盡供股權，持有的手數須是4的倍數。渣打預期，供股可提升核心一級資本比率及一級資本比率約2個百分點。截至6月底，渣打核心一級資本比率為9%，即供股後可達到11%。
一級資本比率可增2個百分點
匯控的資本比率為9.9%，有美資券商分析員相信，匯控資本狀况即使未有受新規定影響，但隨着渣打提高資本水平，料匯控將有壓力。匯控發言人昨日拒絕評論集團是否也有增資計劃。
08年金融海嘯爆發後，在一眾不用接受政府財政支援的國際銀行當中，渣打是較早供股集資，匯控則一直按兵不動，最後比渣打遲了數月，在市况低迷的2009年3月才下定決心供股集資逾千億元，對本身股價及香港整體市况都做成很大打擊，外界當時認為渣打拿揑的時機遠比匯控為佳。（詳見另文）
渣打昨日上午停牌，中午時段公布供股詳情。集團表示，關注到巴塞爾III對風險加權資產及監管資本作出調整，將降低集團未來核心一級資本比率最多1個百分點，監管機構也可能縮短實施的過渡期，渣打因而決定增資以避免增長受限制，亦毋須放棄任何增長機會。渣打又承諾今年全年每股派息金額，不會低於去年水平。
公布供股詳情後，渣打在下午復牌，股價跌1.3%報227元。倫敦昨晚股價最多跌至18.28英鎊，折合約224.6港元。
最大股東淡馬錫擬全數供股
持有17.7％股權的渣打最大股東淡馬錫，將會接納供股權利，董事亦擬全數供股。渣打香港行政總裁洪丕正在電話會議中表示，「（供股）就算早咗、多咗，都好過遲咗、集唔夠。」行政總裁冼博德表示，在亞洲、非洲和中東看到許多增長機會，供股是確保能保持自然增長中取得驕人成績，洪丕正強調，今次集資所得並非用作收購，也不意味總部遷冊。
渣打昨同時發報中期管理層報告，顯示業務勢頭維持良好，首9個月收入和溢利水平繼續創出新高，第三季收入走勢更高於上半年水平。有美資分析員認為，渣打趁現階段股市暢旺集資屬明智之舉，摩根士丹利也認為，供股料受市場歡迎。
（明報記者李家欣、羅羽庭報道）
