溫雲松基金 入股服裝股長興

【明報專訊】新股陸續有來，近來倍受市場關注的由國務院總理溫寶兒子溫雲松創辦的私募基金新天域資本，再度現身昨日內地男士服裝品牌長興國際（0238）推介會，名列公司上市前財務投資者。遭新天域提前沽貨離場的造船民企熔盛重工（1101），亦計劃下月8日啓動公開招股。

新天域旗下Admiralfly今年4月底與長興訂立協議，並於5月25日向後者購入2500萬美元可換股債券，另以500萬美元購入近2500萬股股份，即每股作價約1.56元。該批可換股債券將於長興上市後自動悉數換為股份，兌換價約每股1.77元，相當於長興經擴大後股本11.62%。

接近承銷團消息稱，長興國際配售部分已錄得超購。公司計劃按每股3.8元至4.6元發行約2.36億股，即天域當日入股價帳面已賺逾倍。長興集資最多約10.9億元，每手入場費約4646.37元，保薦人為派杰亞，本周五起公開招股。

根據初步招股文件，長興今年底止全年盈利預測為不少於1.5億元人民幣，按年增長43%，派息比率不少於30%。長興擬將是次集資所得逾四成用於擴充及改善零售網絡。

至於恒盛地產(0845)大股東兼主席張志熔旗下的熔盛重工仍在預路演中，據悉張志熔計劃於此次發行中出售舊股。熔盛是次集資所得，大部分會用於建船及增加產能等。熔盛曾於2008年嘗試上市未果，皆因金融危機爆發打擊造船業，如今再來集資額大縮水，而其多家前期投資者均已沽貨離場，其中包括新天域資本及高盛。

而繼融創（1918）後，再有內房股長甲赴港抽水，消息稱公司擬本月28日起招股，下月10日掛牌。另據外電消息，內地鉛酸電池生產商理士國際已通過上市聆訊，擬下月來港集資2億美元(約15.6億元)。而與博士蛙（1698）業務類似的內地兒童用品商好孩子，計劃下月啓動招股，集資逾7.8億元。