中信大錳集21億

【明報專訊】由中信資源（1205）分拆的中信大錳（1091）昨日開始路演，該股最多集資約20.63億元，接近承銷團消息稱，中信大錳國際配售部分已超購3至4倍。

大錳將於本月8日（下周一）至11日中午公開招股，即與熔盛重工（1101）同期「搶錢」。中信大錳擬按每股2.1元至2.75元發售7.5億股新股，集資最多20.63億元，將於本月18日上市，保薦人為美銀美林及瑞銀。

中信資源昨日宣布，中信大錳與Gaoling Fund訂立基礎投資者協議，後者將認購中信大錳總值8000萬美元股份，相當於中信大錳上市後未行使超額發售權的已發行股本最多9.9%。Gaoling Fund為專門投資亞洲資產的基金，由Hillhouse Capital Management管理。

根據中信大錳初步招股文件，該公司今年底止全年盈利預測不少於2億元。該公司計劃將是次集資所得約55%用於支援內地及西非的發展及工程項目及擴充產能；兩成資金用作收購礦資源或相關生產設施；15%用於償還部分銀行貸款，餘下一成用作一般營運資金。