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旭光逾百億收購主席業務長青網文章

2010年11月08日
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Submitted by 長青人 on 2010年11月08日 05:35
2010年11月08日 05:35
新聞類別
財經
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【明報專訊】去年6月上市籌集14億元的「中型」新股旭光資源(0067),突然宣告以百億元高價,收購主席的私人業務。旭光宣布,以110億元購入主席索郎多吉及多名公司董事手持的PPS籤維物料生產業務。然而,索郎多吉等旭光董事,1998年購入有關業務的成本,僅約4.4億元。收購代價中,一成以現金支付,九成會透過配發旭光新股支付,配股價為3.15元,較旭光前收市價有7.51%溢價。

九成代價透過配新股支付

索郎多吉為旭光控股股東,持有37.98%權益。旭光配發新股購入PPS籤維業務後,索郎多吉及其一致行動人士,持旭光的權益,將由45.66%增至74.25%,觸發強制收購水平。不過,索郎多吉等人表示,將申請豁免提出全面收購,但有關清洗豁免申請,要取得獨立股東批准。

是次索郎多吉向旭光出售的PPS籤維業務,公司名稱為中國高分子新材料。中國高分子原本名為迦騰,據了解,旭光上市後不久,索郎多吉曾考慮將迦騰安排到南韓上市。旭光從事天然芒硝(Thenardite)開採、加工及製造,自去年上市至今,公司及主席索郎多吉的舉動,均惹來市場談論。

有「芒硝王」之稱的索郎多吉(原名李炎),去年突然伙拍騰中重工,以1.5億美元,向美國通用汽車收購奄奄一息的捍馬(Hummer)汽車。旭光在上市後4個多月,即發行高息債券集資,索郎多吉去年底又在股份禁售期剛過後一星期,即時將4億股旭光(佔公司權益20%)押予中銀國際借錢。旭光昨日在通告指出,將向主席索郎多吉、多名公司董事(張頌義及王春林等)、五豐行及摩根士丹利,收購中國高分子新材料最多95%權益。中國高分子新材料全數權益的總代價為116億元,即旭光購入95%權益最多要支付110億元。索郎多吉目前持有中國高分子新材料47.17%。

根據買賣協議,旭光會以發行新股支持大部分收購代價,索郎多吉有12個月禁售期,其他賣方則有半年禁售期。同時,旭光董事會亦建議,額外增發50億股。增發股本須經由股東會批准。

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