【明報專訊】開歷史先河、將成首隻海外掛牌內地農村商業銀行── 重慶農商行（3618），吸引全球最大主權基金——中東主權基金阿布扎比國際斥資7.75億元認購，成基礎投資者之一。重慶農商行本周五將開始招股，招股區間介乎4.5至6元，相當於今年預測市帳率1.65至1.96倍，略高於農行（1288）年中招股時的1.55至1.77倍。
據銷售文件披露，重慶農商行共擬發行20億股H股，其中7.5%為公開發售，公司最多擬集資120億元，每手入場費約6060.48元。除阿布扎比外，重慶農商行亦引入新世界發展（0017）主席鄭裕彤旗下周大福、富邦人壽及惠理（0806）為基礎投資者。3家各斥資2.33億元、2.33億元及6.2億元，連同阿布扎比的7.75億元，合共18.61億元，禁售期6個月。
上半年盈利增逾八成
重慶農商行今年上半年淨利息收入為34.4億元（人民幣，下同），同比升46.4%，期內盈利達16.6億元，按年增逾八成。公司去年底壞帳率達3.88%，不過今年6月底已下降至2.99%。
同樣來港發行H股的華能新能源（0958），昨亦舉行投資者推介會，公司發行24.85億股，集資規模近99億元。會後有中國人壽代表指出，看好新能源行業，但未決定會否認購華能新能源。華能新能源預期，今年盈利將急增93%至5.1億元人民幣；未來派息比率不少於15%。
華能新能源 入場費4020元
消息指出，華能新能源招股價介乎2.98元至3.98元，每手1000股，入場費約4020元，共引入5名基礎投資者，當中國家電網及淡馬錫，分別認購6000萬及5000萬美元股份，中銀投資亦認購3000萬美元股份，而WLR基金及中國誠通發展（0217）母公司中國誠通，則各認購1000萬美元股份。
另一昨舉行推介的尚有MI能源（1555），公司引入劉央旗下西京投資及華電（1071）母公司華電集團為基礎投資者，涉資共2.34億元。據悉，MI招股價介乎1.7至2.16元，相當於今年預測市盈率為9.34至11.87倍。
賽得利紛美中汽系統 孖展未足額
至於暫定明日推介的合生元（1112），消息指共擬發行1.5億新股，每手入場費約6060.48元。而昨次日招股的賽得利（1768）、紛美包裝（0468）及中國汽車系統（1283），單以孖展額計，公開發售仍未足額。
一度延遲招股的中國新材（1887），否認是因市况波動而為之，指與股權結構問題有關，如今已解決。據悉公司已獲包括中國人壽在內的基金入飛認購，國際配售已錄得兩倍認購。
而原擬今日展開推介的俄羅斯電力公司 EuroSibEnergo，由於與中國長江電力合作，故要補交文件，令其趕不及今年底前上市，要延至明年首季才招股。
www.mpfinance.com/ipo.htm
（明報記者蘆歡、李嘉莉報道）
