【明報專訊】重慶農村商業銀行（3618）明天起來港集資，打響內地農商行海外上市第一炮，招股成敗，料成後來者風向標。據悉內地目前尚有逾30家銀行有上市打算，其中多半為城市或農村商業銀行（詳情參附表）。重慶農商行未上先熱，已成市場關注焦點，由於社保基金擬出售所持舊股，令該行集資規模增加9.2%至最多約131億元。
2007年時，南京銀行、寧波銀行及北京銀行先後落戶A股，而北京銀行也曾有來港發行H股計劃，唯最終未能成行。有基金認為，鑑於本港掛牌內銀估值較A股優，或成內地城鄉銀行上市首選地。
預路演反應佳 提高叫價
但兩年前，證監會暫停城市及農村商業銀行上市審核，令多隻排隊上市銀行受衝擊。如今各家銀行歷經兩年的股權重組，新一輪上市潮正在醞釀中，重慶農商行成了海外「吃螃蟹」第一人。
獲全球最大主權基金阿布扎比等入股的重慶農商行，招股區間折算成市帳率甚至貴過農行（1288）。消息稱該行原本定價較保守，但在預路演後發現市場反映積極，決定提高叫價。另有市場消息稱，社保基金擬出售持有的1.85億股舊股，令該行發行股數增加至21.85億股，佔擴大後股本的24.3%。按招股價每股4.5至6元計，該行集資額亦上升至98.3至131.1億元。
大唐新能源引6基礎投資者
另外將於今日起推介的內地第二大風電企業大唐新能源，據接近承銷團消息，公司共引入6個基礎投資者，斥資共2.5億美元（約19.5億港元）認購價值相當股份，佔公司目標集資額近三成。列入基礎投資者名單的包括，長江電力、龍源電力（0916）、鞍鋼（0347）、國家電網、中鋁（2600）母公司旗下中鋁海外及利福國際（1212）董事總經理劉鑾鴻。
紛美超購3.3倍 賽得利未足額
昨有3新股截飛，其中紛美（0468）據悉公開發售部分錄得超購3.3倍，而賽得利（1768）則未足額。至於昨截孖展的正通汽車（1728），4券商為其借出孖展金額逾4800萬元，公開發售仍未足額。
昨次日招股的中國新材（1887），接近公司消息稱，計及中銀及光大等6家券商，借出孖展已相當於公開發售錄得3倍認購。另外首日招股的MI 能源（1555），孖展認購不多，相當於公開發售未足額。
另據路透社報道，澳門美高梅金殿董事總經理何超瓊表示，美國博彩業巨頭美高梅（MGM）的澳門合營公司計劃於明年首季來港上市。
合生元明招股 恒安老闆認購
高檔嬰幼兒營養及護理用品生產商合生元（1112）明日起招股，市場消息透露，該股國際配售部分已錄得數倍超額認購。合生元擬按每股10至12元發售1.5億股，集資最多18億元，招股價範圍相當於預測市盈率22.3至26.8倍。
初步招股書亦顯示，恒安（1044）大股東兼行政總裁許連捷以其家族信託基金名義，認購合生元1億元股份，為該股基礎投資者，設有6個月禁售期。
www.mpfinance.com/ipo.htm
（明報記者蘆歡報道）
