華泰證券申發行GDR

【蘋果日報】華泰證券（6886）發通告，指已向倫敦交易所遞交上市意向涵，發行GDR，倘若成事，將會是第一隻在滬倫通下在倫敦市場發全球預托憑證（GDR）的股份。
募集不低於5億美元
據通告內容，華泰將發不超過8,251萬份GDR，每份GDR代表10股A股股票，即發行基礎不多於公司股本10%。華泰發行的GDR擬募集資金總額預計不低於5億美元，用途包括支持國際業務內生與外延式增長，擴展海外佈局，以及持續投資並進一步增強本公司現有的主營業務分部等。
路透旗下IFR引述消息表示，華泰發GDR最快將於下周一建簿，並訂立價格範圍，承銷團將於倫敦、主要歐洲市場及亞洲進行路演，但就不會到美國進行銷售，參與銷售的投行人士表示，倫敦有機構投資者表示對華泰GDR有需求。摩根士丹利、摩根大通、華泰金融擔任帳簿管理人。
華泰董事長周易在聲明中表示，滬倫通是中國資本市場改革的重要策略。
中國證監會於8月底公佈草擬滬倫通細則，上交所企業可到倫敦發行GDR，而倫敦上市公司亦可以到上交所發中國預托證券（CDR）。