嘉能可於港集172億 今年最大新股

【明報專訊】新股市場逐漸熱鬧起來，商品生產及市場拓展廣商嘉能可（Glencore）昨日公布其於英港兩地雙重上市計劃，總集資規模多達110億美元，當中香港佔22億美元（約172億港元），為本港今年至今最大規模的新股。該公司同時宣布，任命和黃（0013）前董事總經理馬世民（Simon Murray）為非執行主席，證實了市場連日以來的猜測。

根據銷售文件，嘉能可已於昨日展開投資者教育及預路演，暫定5月4日起確定招股價及招股，5月24日掛牌。該公司現為100%員工持股，是次將發售相當於擴大後股本15％至20%股份，集資總共90至110億美元，完成上市後員工持股將減少至80%至85%。

成立於1974年的嘉能可主要從事商品生產及市場拓展業務，旗下擁有金屬採礦、能源及農產品三大業務板塊，提供商品的生產、提煉、加工、存儲乃至運輸等一站式服務。據其所述上市目的主要為增加財務彈性，為自然增長及收購籌集資金，以及為公司提供資本平台。公司表示，是次所得資金中50億美元用作未來3年的資本開支，另外22億美元用於增持旗下Kazzinc項目，剩餘部分用作償還一筆循環貸款。

俄油企Lukoil擬來港第二上市

除了嘉能可，今年陸續有外國公司有意來港上市。俄羅斯最大私營石油公司Lukoil副行政總裁Leonid Fedun接受彭博通訊社訪問時表示，將於一年內來港第二上市，屆時或會步匯賢後塵，發行人民幣股票。