【明報專訊】本月初向加拿大礦企Equinox提出全面收購的五礦資源（1208），昨午於市場配股集資最多10億美元（約78億港元），配售價較其昨日收市價折讓最多近12%。
折讓最多11.7% 七成用於還債
五礦資源昨日午後突然停牌，等待公司宣布配股事宜。根據銷售文件，該公司是次初步擬配售11.4億至12億股新股，每股配售價介乎5.2至5.6元，較昨日中午收市價5.89元折讓4.9%至11.7%。不過，五礦並未打算將融資所得用作收購，所得款項中7億美元（約54.6億港元）將用來償還債務票據，餘額支持旗下其他項目發展。
以五礦收市價計，其市值174.8億元，是次配售規模相當於其市值的35.6%。中銀國際、花旗、瑞信、德銀、麥格理及摩根士丹利為配售代理。該公司近年銳意轉型，擬將業務由商品貿易轉變為上游金屬採礦，為此其自去年下半年起頻頻出手，於去年底先行向母公司五礦集團收購澳洲及老撾的4個海外資源項目。
不過，大刀闊斧併購，亦令五礦資源債台高築。上述收購代價高達21.37億美元（約167億港元），為完成交易，母公司去年向該公司提供近7億元美元貸款，後者亦需要另外發行6.9億美元的可換股債券。截至去年底，五礦資源負債淨額15.48億美元（逾120億港元），淨負債比率由此前的60%升至2.9倍，手頭現金只剩下4.17億美元。
本月初，該公司又宣布計劃斥資多達63億加元（ 逾508億港元） ，向於澳洲及加拿大雙重上市的銅礦公司EquinoxMinerals提出全面收購。交易尚有待雙方股東表決，惟Equinox管理層已表態出價過低，五礦很有可能要進一步提高作價才有望完成交易，可見其未來對資金仍有很大需求。
英皇鐘表配股 集11.5億
另一邊廂，英皇鐘表珠寶（0887）昨日亦以先舊後新方式，以每股1至1.05元配售最多11億股股份，集資最多11.55億元。配售價較該股今日收市價1.11元折讓5%至9%。配售代理包括法巴及英皇證券等。
