潤地擬國際發售美元債

【明報專訊】華潤置地（1109）公布，擬進行優先票據的國際發售，消息促使股價跌1.79%，收報13.16元。彭博社稱潤地將發行10年期美元債券。公司擬於今日開始路演。票據的定價（包括總本金額、發售價及利率）將由作為獨家全球協調人的匯豐銀行，與及中銀國際及星展銀行透過使用入標定價的方式釐定。票據發行所得淨額將用作一般公司用途，包括為現有及新項目融資及作為營運資金。另公司將向新加坡證券交易所申請票據在新交所主板買賣、上市及報價，而不會尋求在本港上市。穆迪予以票據Baa2的首次評級，展望為穩定。