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【明報專訊】摩根士丹發表報告表示,上調中興通訊(0763)投資評級,由原來「持有」升至「增持」,同時調高其目標價,由原來27元升至34.5元,此相當預測2011年市盈率23倍,指手機設備業務可受惠結構調整,市佔率可望提升,兼且未來行業前景改善。
大摩指出,中興通訊定位清晰,主攻較低端的智能手機,料其銷量、產品平均售價及毛利可受惠於市場急速擴展,儘管在收緊宏觀政策環境下,智能手機的需求仍可持續增加,並估計中興2011年及2012年的環球智能手機的市佔率,可分別達致3%及4%。
大摩料中興下半年收入可望回升,料受益於營運商提升資本開支,包括提升3G及光纖網絡、印度市場的復蘇、低端Android手機型號推售,料其海外市場可持續增長。
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