【明報專訊】受歐債危機及踏入暑假後市場普遍較淡靜影響，據接近交易消息人士透露，內地第六大股份制商業銀行光大銀行來港H股上市，集資60億美元（約468億港元）的計劃，或需延至今年9至10月份才能完成。
據《華爾街日報》昨日報道，承銷團將會首先完成為光行引入12名基礎投資者，其中鎖定目標包括英國保誠（2378）及新加坡大華銀行，總投資額將佔光行集資額約三分之一。
原定計劃在6月27日開始路演的光行，其承銷團近期持續評估市場狀况，但由於農行（1288）及建行（0939）策略投資者持股陸續解禁，一直未能確定投資者對光行的反應，而且7月上旬雖已有超過10隻新股掛牌，但卻未見有太多新股「接力」，反映7至8月份「暑假效應」下市場普遍偏淡。
保誠大華銀行入股 佔集資三分一
據消息指出，另一阻礙光行上市的因素是定價問題，由於光行需要資金提高資本充足比率，集資額不可能有太大改動，加上管理層普遍堅持H股定價不可較A股有折讓，按光行A股昨日收報3.28元人民幣計算，市帳率約1.63倍，在已上市內銀H股中便不算最廉宜（見圖），在定價及集資額均不可能有太大讓步空間情况下，更需要在市况較為穩定下才能啟動上市。
不過，承銷團現時仍積極物色基礎投資者，《華爾街日報》引述消息人士透露，光行將引入包括英國保誠及大華銀行在內的12家基礎投資者，認購該行H股上市約三分之一集資額，相當於約20億美元（約156億港元）。
事實上，不少大型新股已計劃在9至10月期間，以及第4季在港上市（表），集資額更動輒逾百億元，除可能成為今年「集資王」的光行外，兩大內地證券商中信證券及海通證券，以及內地最大機械設備製造商三一重工，均計劃在第4季上市，4家公司集資額合共逾千億元。
彭博：俄礦企考慮來港分拆上市
另據彭博報道，俄羅斯礦企OAO Mechel計劃分拆旗下礦產業務上市，並已委聘摩根大通、摩根士丹利及瑞銀為保薦人，集資額約15至20億美元（約117至234億港元），上市地點將在倫敦或香港間選擇。
此外，新股漢港房地產（1663）昨首日掛牌做好，全日收報1.13元，較招股價1.1元上升0.03元或2.73%，全日成交約1473萬元，扣除各項認購及交易手續費，每手2000股微賺60元。至於將於下周一（25日）掛牌的匯星印刷（1127），昨日在輝立交易場暗盤交易中收報0.74元，較招股價升5.7%，每手4000股帳面一手賺160元。
明報記者鄧偉忠報道
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