【明報專訊】匯豐控股（0005）月前已表明將善價而沽美國信用卡業務，集團昨日終於宣布以約327億美元（折合2550億港元）向Capital One Financial出售美國信用卡及零售商戶業務，交易代價包括了約26億美元，或8.75%的溢價。分析員認為，是次交易進一步顯示匯控管理層退出非具策略性業務的決心。
交易將令匯控每股盈利及股東回報被攤薄，但分析員指此舉有助提振集團的資本水平。匯控昨天在香港因為港交所（0388）網站問題而停牌，於倫敦昨天初段股價上升，但晚上跟隨歐洲股市大跌，至昨晚11時跌逾5％。
倫敦股價隨外圍大跌
匯控行政總裁歐智華坦言，雖然是次交易短期內有攤薄作用，但將令風險加權資產降低最多400億美元（約3120億港元），連同出售事項帶來的24億美元除稅後利潤，可使匯控日後得以重新調配資本。匯控估計，集團核心第一級資本充足比率可由10.8%，增加0.6個百分點至11.4%。
匯控自今年5月策略日以內已先後退出部分地區無利可圖的零售業務。繼本月初將195間主要位於紐約州北部的分行售予First Niagara後，匯控進一步將美國業務「減磅」。但歐智華重申，美國仍然是集團策略之中的主要市場，冀進行上述交易後，集中發展工商業務及在岸的環球私人銀行業務。
歐智華：美仍是主要市場
匯控於2002年宣布斥資約142.42億美元，購入經營消費融資業務的Household International（匯融前身），為集團歷來最大宗收購。然而，自2007年美國次按風暴發生後，匯融錄得巨額虧損，更拖累匯控於2008年錄得首次半年盈利虧損，於是2009年匯控痛定思痛後，為匯融進行重組，把核心信用卡業務以外的消費融資組合於5年內逐步縮減。歐智華曾表示，雖然信用卡業務回報高，惟與其他業務沒有連繫性，未能配合目前策略，將會善價而沽。截至今年6月底，信用卡業務資產總值為304億美元，包括296億美元的客戶貸款結欠總額。
集中火力發展工商私人銀行
卸下信用卡業務後，匯融只剩下消費貸款及按揭業務。截至6月底，有關組合客戶貸款餘額為530億美元。另外，美國匯豐將繼續向客戶提供信用卡服務。Capital One Financial 昨日表示，預計收購匯控美國信用卡業務的代價會以現金支付，但倘若市况持續動盪，預計公司將選擇以股票方式向匯控支付作價中的7.5億美元。交易完成後，該公司將成為美國第三大自有品牌信用卡發行商。
（明報記者劉欣欣報道）
