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海通獲開綠燈 趕年底招股長青網文章

2011年11月19日
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Submitted by 長青人 on 2011年11月19日 05:59
2011年11月19日 05:59
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財經
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【明報專訊】繼周大福、新華人壽啟動上市在即,海通國際(0665)母公司、內地證券行「老二」海通證券亦有望短期內加入戰團,該公司已獲中國證監會放行,倘下周通過港交所(0388)上市聆訊,將趕及年底前在本港掛牌,集資約156億元。

市傳海通證券將於下周一(21日)進行上市聆訊,倘過關即會展開預路演,保薦人名單有瑞信、德銀、摩根大通、海通國際、花旗、匯豐及渣打。消息稱海通證券是次來港擬集資20億美元(約156億港元),已開始洽談基礎投資者。連同周大福、新華人壽、卓展及寶信,5隻排隊新股計劃「抽水」近600億元(表)。

電訊信託孖展額奇低

資料顯示,海通證券在內地有209間證券及期貨經紀營業部,港澳有13間營業部,3地零售客戶達390萬名,機構及高端經紀客戶約1.2萬個。海通去年證券及期貨經紀業務佔營業收入53.3%;投資銀行業務佔10.7%;資產管理業務佔8.8%。按地域劃分,內地營業額佔總營業額92.6%;境外貢獻營業額7.4%。

海通證券近40%為國有股,5大股東持股比例分別為光明食品佔5.9%、上海煙草佔5.1%、上海電氣佔4.8%、申能集團佔4.1%、上實集團佔4%。

另一方面,電訊盈科(0008)分拆的香港電訊信託(6823)昨日截孖展,綜合8間本地中小型證券商,共為該信託借出465萬元孖展額,相當於其公開發售部分集資額11.05億元的不足1%。該股公開發售將於下周一(21日)中午截飛。此外,市場消息透露,中國車輛零部件(1269)以下限1.4元定價,集資1.12億元,將於下周三(23日)上市。

至於昨日掛牌的兩隻新股金寶寶(1239)及仁恒實業(8012)均逆市報捷,其中金寶寶一度跌穿1.25元的招股價,低見1.24元,但收市報1.27元,較招股價微升1.6%,全日成交1342萬元。 以全配售形式上市的仁恒則收報1.29元,較配售價1.2元升7.5%,全日成交515萬元。

金寶寶執行董事周鵬鷹昨日出席上市儀式後表示,除家電產品包裝之外,還會考慮拓展新其他民用品包裝市場。被問到公司早前在安徽蕪湖設立廠房,惟未有訂單,周鵬鷹解釋,該地區將會設立家電廠,有其發展潛力。

明報記者 毛婷婷

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