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【明報專訊】騰訊（0700）上市後首次融資計劃，在高盛及德銀兩大保薦人護航行下已成事。騰訊昨宣布發行5年期的無擔保優先票據，總值6億美元（折合為46.7億港元），票面息率為4.625厘。騰訊早前曾明言集資所得部分會用於美元與人民幣間的套利交易，現時人民幣突見貶值，未知會否影響騰訊最終決定。
國泰君安：息偏低 市場反應不錯
騰訊前日與高盛、德銀、瑞信、匯豐、巴克萊資本、花旗及澳盛銀行訂立購買協議。發行價則為票據本金總額99.74%，預計扣除包銷費用、折扣及佣金等開支後，集資所得淨額為5.92億美元。
票據獲評級機構穆迪評為Baa1，而標普則評為BBB+。目前，擁有穆迪Baa1 評級的債券息率，平均為5.29厘。國泰君安（1788）執行董事王冬青認為，在現時市况較波動之下，息率屬偏低水平，顯示市場反應不錯。
早年標榜高增長的騰訊，對上一個季度的按年收入增長，已大幅回落至13%。主席馬化騰聲言，會透過海外併購及發展騰訊網內的增值服務來推持增長。
不過，公司手持200億現金，而今次集資用途，除了併購及補充資本外，亦會用作套利交易，即是以借美元「平錢」再兌換成人民幣，並從中賺取兩者之間的息差。不過，馬化騰此舉分析員指其「不務正業」，公司至今仍未公布，集資後確實運用途徑。
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