內地最大私募基金 最多4.5億投資謝瑞麟

【明報專訊】謝瑞麟（0417）昨日宣布，獲內地最大私募基金鼎暉投資認購一批可換股債券，涉及集資金額2.5億元，倘全部換股將相當於集團逾一成半股權，同時授權鼎暉可進一步認購2億元可換股債，成為鼎暉近年投資的首間港資上市公司。


根據公告，謝瑞麟將向鼎暉發行2.5億元可換股債券，年息率為5厘，換股價為每股6.4元，較上周五（30日）收市價6.14元溢價4.23%，倘若鼎暉轉換全部債券，集團需發行3906.25萬股新股，相當於擴大後股本約15.66%，集資所得將撥作一般營運資金，鼎暉同時有權認購另一批可換股債券，金額為2億元。


換股價6.4元 溢價4%

鼎暉是現時內地最大規模私募基金，旗下管理資產金額逾70億美元（約546億港元），投資該基金的客戶包括全國社保基金，鼎暉前身為中金的直接投資部，基金近年主力投資內地民企，其中包括蒙牛（2319）、融創（1918）、山水水泥（0691）等，但卻絕少投資港資企業。


謝瑞麟近年大力改革，積極拓展中國業務，今年初向集團董事綦建虹收購謝瑞麟中國及IAC部分股權，發展內地珠寶首飾市場。該公司歷史市盈率為7.3倍，為珠寶金飾股中估值較廉宜的一家。