中國科技配股 定價折讓近五成

【明報專訊】將變身為銅礦股的中國科技（0985），早前股東會通過大規模配股共約78億元，並收購澳洲及秘魯銅礦的計劃，公司消息人士稱已有數名基礎投資者願意認購配售股份，佔配股的大部分。昨日中國科技中途停牌，其後發公告，指配股價已定為每股0.2元，即原來建議的最低配股價，較停牌前作價0.375元折讓約47%。消息人士稱尚待披露有關基礎投資者方面的信息。 配股後佔股本逾九成 中國科技將會改名為「中科礦業」，此次配股分開兩批，一批配售312億股股份，集資約62億元，以收購秘魯銅礦公司Chariot；另一批則配售78億股股份集資逾15.5億元，以收購澳洲銅礦Lady Annie，公司早前公布此兩收購均已完成。由於中國科技本身只有約32億股股份，兩批配股的股份合共佔擴大後股本逾九成，即公眾股東遭大幅攤薄。 而中國科技此次大規模、大折讓配股的做法，看上去並不陌生，去年至今，市場上已有不少個雷同的配股計劃（見表），最相似的，莫過於國際資源（1051）去年以折讓約六成的價格配股集資45億元，收購印尼的Martabe金銀礦。相似並非巧合，中國科技主席趙渡，同時正是國源的主席。國源現時持有的印尼金礦Martabe，原本正是由中國科技投得，再轉給國源借殼上市。而中國科技則專注於銅礦。趙渡還將由澳洲請來管理印尼金礦的礦業老手Ｏwen Hegarty，一併帶到中國科技，兼任中國科技的執董兼副主席。 配售代理包括中銀國際大摩 國源的配股，令市場矚目的，除了規模大、折讓大，還有請來大行摩根士丹利任配售代理，而且認購名單中有不少知名基金，來頭不小，如貝萊德、建銀國際資產管理、摩根大通資產管理等，還有「彤叔」鄭裕彤的周大福，及新創建旗下公司。中國科技可謂「照辦煮碗」，配售代理包括中銀國際、大摩、德銀，德銀前董事總經理Damon Barber更過檔中國科技，擔任執董兼行政總裁，只是未知其基礎投資者名單，是否也粒粒皆星。 然而，國源正是因為配股價折讓大，當時配售尚未完成，便有投資者偷步沽貨，導致股份單日急挫66%。中國科技股價近日走勢不算弱，但連升兩日後，昨日在停牌前回吐逾2%。 （明報記者詹秀慧報道）