洪祖杭太陽能電池借殼上市

【明報專訊】身兼全國政協常委、南華會榮譽副會長的本港體育界名人洪祖杭，旗下位於福建的太陽能電池公司「金保利」，借殼來港上市。洪祖杭通過收取本港上市公司太益控股（0686）股份及可換股票據，向太益出售其持有的金保利國際。金保利主業為製造矽晶太陽能電池，太益收購有關資產的作價為10億元，當中九成透過配股及發行可換股票據支付。另外，太益還將配售最多2.8億股股份，集資約1.4億元。太益昨日發出有關重大收購及配股詳情的公告，該股由上周二起停牌，昨日復牌後最多急升近三成，收市仍升12%，報0.73元。作價10億 九成發債配股支付太益已與賣方洪祖杭及洪仲海訂立收購協議，將收購金保利國際全部股權，洪祖杭擁有金保利66.7%股權，而洪仲海擁有金保利33.3%股權。收購作價為10億元，當中1億元以現金支付。另外，太益將按每股0.538元向賣方配售9293.7萬股，以支付其中的5000萬元；其餘8.5億元，則會發行可換股票據支付，可按換股價每股0.538元兌換15.8億股股份。0.538元的配股價及換股價，較停牌前收市價0.65元折讓17%。配股價折讓23%另外，太益計劃配售最多2.8億股，為現有股本的約84%。每股0.5元，較停牌前折讓23%，集資最多1.4億元，將用作支付金保利收購的現金，以及用作一般營運資金。配售代理為睿智金融國際。洪祖杭及洪仲海持有太益股權若達到20%或以上，就不能再進一步兌換可換股票據，因此在配售完成後，洪祖杭及洪仲海持有太益的股權最多為19.99%，新股承配人股權為36.5%，原有大股東天然投資股權由31.5%攤薄至13.7%，現有公眾股東由57.3%攤薄至約25%。金保利擬今年擴產能金保利的作價是基於今、明兩年的盈利保證，期間保證每年盈利達8000萬元，市盈率為12.5倍。然而金保利08、09年均錄得虧損，今年首5個月扭虧為盈，但只賺946萬元（人民幣•下同）。今年因產能增加，首5個月營業額達1.17億元，是去年全年的兩倍多，公告指金保利計劃於今年底前擴充產能，今年產能可達200兆瓦。根據金保利公司網站，其產能去年只有100兆瓦，但計劃到2012年增至500兆瓦。太益原本從事時裝及零售業務，但近年經營困難，出現虧損，公司早已謀求轉型，08年增打算收購內地收費道路業務，但因內地高速公路建築進度延誤，最終放棄。如今，太益又覓得太陽能電池收購，但表示以後還會繼續經營現有時裝業務。（明報記者詹秀慧報道）