潤電世房擬發美元債 料共籌78億港元

【明報專訊】華潤電力（0836）及世茂房地產（0813）分別計劃發行5年及7年期美元債券，最終的發債金額有待落實，市場估計兩公司合共籌集10億美元，相當於78億港元。

潤電為建煤電風電場

根據初步的發債資料顯示，華潤電力擬發行5年期的無擔保美元債券，債券票面息率約為同期美國國庫券加200點子（1厘為100點子）。評級機構標普及穆迪分別給予有關債券「BBB-」及「Baa3」評級，標普指出，雖然有關評級以公司獨立的信貸組合評定，但相信必要時政府會透過華潤母公司施以援手。

市場傳華潤電力是次發債的規模最少5億美元（約39億元），主要為建設煤電、風電場，以及未來的併購作準備。

世房票據息率高達9.8厘

另外有資料顯示，世房透過大摩、匯豐（0005）及渣打（2888）發行7年期高級票據，票據息率介乎9.65厘至9.85厘，標普及穆迪分別給予票據「BB-」及「B1」評級，市傳集資規模介乎3至5億美元。

根據彭博的數據顯示，世房2011年及2012年到期的債務分別達到2.5億美元及22.13億美元，因此公司或透過發行票據，為現有債務進行再融資。