九成平行股權加現金

【明報專訊】停牌超過兩個月的平保（2318），終於公布重組旗下平安銀行及深圳發展銀行方案。平保擬透過向深發展注入手頭約九成平安銀行股權，另加現金，收購深發展約16.39億股股份，交易總作價約291億元（人民幣•下同）。平保持有深發展股權，將由29.99%增至超過五成。平保將於今日復牌。

總作價291億 今復牌

平保在6月30日停牌，以公布組旗下平安銀行及深發展方案。平保昨日公布，擬以手持約78.25億股平安銀行股份，即後者約90.75%股權，另加現金，認購深發展約16.39億股股份，每股作價17.75元，即交易總作價約291億元。

上述291億元作價為平安銀行100%股份估值，以平保持有平安銀行約九成股權計算，交易現金作價部分約涉資26.9億元。中金為是次交易獨立財務顧問，交易尚待平保及深發展股東大會審議，及有關監管機構審批。

完成後將控股深發展

平保目前持有深發展10.45億股或29.99%股權，交易完成後，平保將持有後者52.39%股權，成為深發展控股股東，而深發展及平安銀行將在適當時候進一步整合，可能方案包括由深發展吸收合併平安銀行。

平保表示，該行同時持有平安銀行及深發展銀行股份，是次整合是為了避免同業競爭，及滿足銀監會要求。深發展現時資本充足率超過10%，平保預期，交易完成後，深發展資本充足水準將進一步提升，總資產規模將超過9000億元，信用卡累計發卡量逾900萬張。

資料顯示，深發展截至今年6月底止盈利30.33億元，去年全年盈利則為50.31億元，總資產6244億元。