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【明報專訊】花旗把恒基地產(0012)的目標價,由55.79元微降至54.57元,但重申買入評級不變。花旗指恒地現價比每股資產淨值折讓34%,已反映疲弱的物業銷情及「天匯事件」的影響,而且上半年度新增12個舊樓重建項目,有助提升每股資產淨值。另外,高盛發表研究報告指出,恒地半年盈利按年倒退37%,符合該行預期,主要由於旗下天匯取消交易錄得7.76億元虧損,若撇除有關影響,其盈利仍跌16%,毛利率跌7個百分點至19%。報告指出,由於期內物業銷售表現較弱,該行下調其今年至2012年的每股盈利預測,今年每股盈利預測下調6%、明年及後年則同樣下調4%,高盛維持其「中性」評級,目標價56.8元。
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2025年01月08日 11:55