港府伊斯蘭債 超購1倍

【明報專訊】自去年9月後，港府再度成功發售伊斯蘭債券，10億美元（約78億港元）的發行金額獲得一倍的超額認購，財政司長曾俊華相信，成功發售伊斯蘭債券，可吸引更多的發債機構及投資者參與香港的伊斯蘭金融平台。


規模78億 收益率遜首批

是次伊斯蘭債券發行金額為10億美元，年期為5年，定價為1.894％收益率，較上次約2.005％低。各地投資者總認購金額為20億美元，超購一倍，最終42％及43％分別分配予中東地區及亞洲投資者，剩餘15％予歐洲投資者。匯豐和渣打銀行為聯席全球協調行，聯昌國際和阿布扎比銀行為聯席牽頭行。


這批伊斯蘭債券以代理安排（Wakalah）為結構，其資產三分一以香港一座寫字樓物業內部分單位作為支持，另外三分二則以符合伊斯蘭律法的商品作支持。曾俊華指出，兩批伊斯蘭債券的發行成功，突顯透過香港的平台發行伊斯蘭債券集資的可行性。


渣打銀行董事總經理兼北亞區資本市場部主管鄭俊峰指出，來自中東的投資者對今次發售反應踴躍，反映香港具備優勢去發展成區內主要發行和包銷伊斯蘭債券的金融中心，相信未來會有更多發行者感興趣，將來「一帶一路」的項目可能會透過伊斯蘭債券進行集資。