港交所可換股債券全兌換

【明報專訊】港交所（0388）本金總額5億美元的可換股債券，周三（10日）已宣告全部兌換，最後不足3%換股債在死線前申請換股，兌換成57.2萬股份或0.05%已發行股份，若以昨日收市價286.2元計，債券持有人以157.62元認購股份，最後「衝線」投資者帳面合共淨賺約7356萬元。


最後「衝線」投資者 賺7356萬

港交所股價自去年底急速飈升，吸引投資者將所有債券換成股份。港交所公布，截至昨日，絕大部分可換股債券已經轉換成股份，佔其初始本金總額97.67%，佔已發行股份約2.01%。至於其餘2.33%亦已趕於最後階段申請換股，並於短期內發行新股。


即使港交所近期已跌穿300元大關，隨着可換股債券臨近限期，大批投資者亦趕着將債券兌換成股份。若截至上周二，已經換成股份的可換股債券本金總額僅為4.19億元，即佔其初始本金總額83.76%；一周之間有逾一成可換股債券轉換成股份並註銷。


該批債券於2012年10月發行，港交所於今年5月中卻宣布，以2%溢價提早贖回當時餘下的約四成可換股債券，引發一輪換股潮。