中金傳最快10月上市

【明報專訊】隨着近期市場回暖，排隊新股也把握時機啟動。據《華爾街日報》引述消息人士稱，內地投行「龍頭」中金最快10月份在港集資10億美元（約77.5億港元），預計未來幾個星期將向聯交所遞交上市申請表，屆時大股東私募基金KKR及TPG資本或有機會出售舊股退出投資。


集資約77億

兩地股市震盪，香港券商板塊普遍大跌，今年上市的廣發證券（1776）、華泰證券（6886）及國聯證券（1456）至今全部跌破招股價。 有基金人士指出，近期市道疲弱無疑會影響中金上市的估值，但相信其市盈率仍至少可達20倍以上，稱其基礎投資者一定為數不少，反而擔心到時搶不到貨。


成立於1995年的中金為內地首家中外合資的投資銀行，曾為多個大型國企如中移動（0941）、中石油（0857）等境外上市擔任主承銷。目前，中央匯金持股43.17%、新加坡政府投資公司持股16.35%、 TPG亞洲及KKR分別持股10.35%及10%。


另亦有基金人士稱，中金的基本因素非常有吸引力，關鍵要看當時開出來的價錢是否便宜，認為與同行海通的1.2倍上下的市帳率比較有可比性。


上海大眾擬發H股

此外，已在上交所掛牌的上海大眾公用，擬來港發行4.3億H股上市集資。資金主要用於擴大運營規模、項目投資建設、收購兼併、償還公司債及銀行貸款等。大眾公用以城市燃氣、交通等公共事業為主業，金融創投為輔業。2014年，實現營業收入41.3億元（人民幣•下同），同比增長6.63%，淨利潤3.4億元，同比增長22.02%。