新聞類別
財經
詳情#
【明報專訊】市場在經歷過去幾個星期的大崩盤後，雖然近來強烈反彈，可明顯大家信心已受創，心有餘悸，對後市走勢不甚了了。龍淵子明白也體諒大部分朋友的想法，可也不必如此氣餒。
擔心是應該，對內地政府的強橫干預，也確令人目瞪口呆，可身為港股中人，龍淵子暗自欣喜，哈哈，看來我們這些靠香港市場吃飯的，好日子應該還可以長幾年，A股愈封閉，內地政府愈不市場化，我們存活得愈好。
至於A股和內地金融市場，我也不認為現階段愈開放愈好，如果太開放，美國人可就爽了，還不整死你！
回到港股，龍淵子倒覺得未來幾個月機會又來了，第一，實在太廉宜了，在全球所有大市場中最廉宜，第二，基本面倒也沒更差，現在中國的經濟就像平底鍋，觸底，沒有惡化，也無力強烈反彈。不過進一步的政策和金融放鬆無可避免，這對股市未必是壞事。而其中房地產肯定還會有後續大動作，朋友們可以留意內房股，除了他們估值本已很廉宜，基本面也有改善，况且政策利好是必然。
內房上半年數據極利好
上星期三，國家統計局宣布了6月底房地產國家數據。1至6月銷售漲了10%，6月單月按年升32%，反過來，房地產投資增速降到4.6%，新開工降了15.7%，賣地也降了33%。
這有3個啟示：
（一）發展商今年銷售目標有可能超標，上市發展商今年的銷售目標本來增13％，現在看來升15％至16％機會很大，而且因為不少城市樓價漲幅超預期，發展商利潤率也可能改善。
（二）老外不是一向擔心中國的供應過剩嗎？去年是個好開始，全國房地產新開工按年降了10.7％，今年上半年全國新開工降了15.8％，今年新開工應該很大機會第二年雙位數下降，明年也應該是（因今年上半年賣地跌了33%），如果連續3年雙位數下降，則供求面將有根本改善，老外一向不公道，請問這算利好嗎？
（三）政府可能很快放寬首套房貸款，房地產投資降到4.6%，明年可能負數。不放不行，房地產投資增速回落到了4.6%，全年應該只有2％至3％，明年很大機會負數。事實上，如果要GDP增長7%，假設其他因素變化不大，房地產投資增速怎麼也得接近15%，現在則是講「負數」 。所以就算銷售好了些，可房地產投資，新開工和賣地這麼差，不放就成了政府的事，應放不放！所有招數，就首套房貸放寬有用兼合理。
朋友們可以現階段買入萬達（3699）、融創（1918）、合景泰富（1813）、綠城（3900），龍淵子覺得到8月底前股價有20個巴仙升幅的機會不小。
[龍淵子 清源茶舍]
擔心是應該，對內地政府的強橫干預，也確令人目瞪口呆，可身為港股中人，龍淵子暗自欣喜，哈哈，看來我們這些靠香港市場吃飯的，好日子應該還可以長幾年，A股愈封閉，內地政府愈不市場化，我們存活得愈好。
至於A股和內地金融市場，我也不認為現階段愈開放愈好，如果太開放，美國人可就爽了，還不整死你！
回到港股，龍淵子倒覺得未來幾個月機會又來了，第一，實在太廉宜了，在全球所有大市場中最廉宜，第二，基本面倒也沒更差，現在中國的經濟就像平底鍋，觸底，沒有惡化，也無力強烈反彈。不過進一步的政策和金融放鬆無可避免，這對股市未必是壞事。而其中房地產肯定還會有後續大動作，朋友們可以留意內房股，除了他們估值本已很廉宜，基本面也有改善，况且政策利好是必然。
內房上半年數據極利好
上星期三，國家統計局宣布了6月底房地產國家數據。1至6月銷售漲了10%，6月單月按年升32%，反過來，房地產投資增速降到4.6%，新開工降了15.7%，賣地也降了33%。
這有3個啟示：
（一）發展商今年銷售目標有可能超標，上市發展商今年的銷售目標本來增13％，現在看來升15％至16％機會很大，而且因為不少城市樓價漲幅超預期，發展商利潤率也可能改善。
（二）老外不是一向擔心中國的供應過剩嗎？去年是個好開始，全國房地產新開工按年降了10.7％，今年上半年全國新開工降了15.8％，今年新開工應該很大機會第二年雙位數下降，明年也應該是（因今年上半年賣地跌了33%），如果連續3年雙位數下降，則供求面將有根本改善，老外一向不公道，請問這算利好嗎？
（三）政府可能很快放寬首套房貸款，房地產投資降到4.6%，明年可能負數。不放不行，房地產投資增速回落到了4.6%，全年應該只有2％至3％，明年很大機會負數。事實上，如果要GDP增長7%，假設其他因素變化不大，房地產投資增速怎麼也得接近15%，現在則是講「負數」 。所以就算銷售好了些，可房地產投資，新開工和賣地這麼差，不放就成了政府的事，應放不放！所有招數，就首套房貸放寬有用兼合理。
朋友們可以現階段買入萬達（3699）、融創（1918）、合景泰富（1813）、綠城（3900），龍淵子覺得到8月底前股價有20個巴仙升幅的機會不小。
[龍淵子 清源茶舍]
回應 (0)
