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和記港口信託獲「沽神」垂青長青網文章

2011年03月01日
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Submitted by 長青人 on 2011年03月01日 05:59
2011年03月01日 05:59
新聞類別
財經
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【明報專訊】由和黃(0013)分拆在新加坡上市的和記港口信託(HPHT),獲人稱「沽神」的明星對冲基金Paulson & Co. Inc「睇中」入股,Paulson、Capital Research等8位基礎投資者將斥資16.2億美元(約126億港元)認購最多20.4%基金單位。這基金與相關窩輪在本月18日同日於新加坡掛牌,基金發行價上限為1.08美元,相當今明兩年的息率介乎5.5厘至7.2厘。

HPHT昨日在新加坡金管局(OPERA)網站,上載逾600頁的基金銷售文件,首次披露包括基金發行價格、盈利分派比例、派息率以及基礎投資者等資料(見附表)。文件顯示,HPHT發行的基金單位共有87.09億個,按0.91至1.08美元發行價計算,市值介乎79.3億至94.1億美元(614.6億至729.3億港元)。

8基礎投資者入股 3月18日掛牌

HPHT計劃將扣除基金管理費、利息等支出後所有收益,派發予基金單位持有人,該基金預期,今年3月16日至年底止可分派予基金持有人的收益達到32.57億港元,而明年則達到44.63億港元,經季節因素調整後,今明兩年的每單位可分派盈利(DPU)分別達5.9美仙及6.59美仙,相當息率5.5厘至7.2厘,增加吸引力。

HPHT在銷售文件中披露,已引入8位基礎投資者,並合共認購16.2億美元基金單位。8位投資者包括被稱為「沽神」約翰保爾森(John Paulson)旗下的同名基金Paulson、淡馬錫、Capital Research、國泰人壽、Lone Pine Capital、Metropolitan Financial Services、Seacrest FIR Incorporated以及Ally Holding Ltd,其中Capital Research以及Paulson分別斥資6.34億美元與3.5億美元認購。

相關窩輪同日發行

HPHT計劃在3月11日定價,3月18日在新加坡掛牌(周五)。值得留意的是,相關窩輪會同時在18日於新加坡掛牌,據悉,麥格理以及法巴已計劃發行相關的窩輪。

傳長實人幣房託 本周申請上市

另外,市傳和黃母公司長實(0001)分拆的人民幣房產信託基金(REIT) 匯賢房託,獲證監會批准後,最快會在本周向港交所(0388)遞交上市申請文件,下月掛牌。

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