【明報專訊】繼內地大型銀行陸續完成來港上市的計劃後，內地證券商亦組成第二梯隊紛紛南下集資。中國第三大券商、海通國際（0665）母公司海通證券表示，計劃來港發行擴大後股本最多15%新股，按該公司A股昨日收市價計，集資料過百億元，亦是繼中信證券後，另一家擬在香港掛牌的內地券商。
海通證券去年初才完成以18億元收購本地券商海通國際（前稱大福證券），海通證券昨日宣布擬來港上市，市場揣測海通國際或會被私有化，刺激後者昨日股價逆市升逾半成，收報5.36元。
業務不同 子公司可同時上市
不過，有接近海通國際人士指出，內地資本市場不對外開放，故中港兩地證券商服務範圍迥異，海通證券日後來港掛牌，定位亦與海通國際不同，「情况就如中國銀行（3988）與中銀香港（2388）同時在香港上市，但經營業務不會重疊，而且證券行業務較銀行業務更壁壘分明」。
海通證券昨日發公告表示，擬發行H股並申請在香港聯交所主板掛牌。該公司計劃發行最多不超過擴大後股本15%的H股，相當於約14.14億股，集資所得將全部通過補充資本金，用於境內外業務投資，包括對海通開元、海通期貨增資；增加運營資本，用於進一步發展融資融券、證券承銷、創新業務等；以及在海外擇機設立或收購證券相關機構，發展證券相關業務。
資產總值1154億元
按市值計，803億元（人民幣．下同）的海通證券於內地排名第三，雖然該公司未有披露H股發行價，但以其A股昨日收市價9.76元計算，該公司是次南下招股可望抽水逾130億元。截至去年底止，海通證券總資產1154億元；淨資產444.67億元；去年全年盈利倒退19%至36.86億元，今年首季則賺12.21億元。
以1336億元市值，穩佔內地證券商第一位的中信證券，早前亦宣布擬來港發行最多12.7億H股，集資超過170億元，所得資金同樣會通過補充資本金用於海外業務。
海通國際：聘頂尖銀行家 壯大投行
另外，海通國際行政總裁林涌接受彭博通訊社訪問時表示，將重金禮聘行內最頂尖的銀行家，以壯大公司的投資銀行業務。海通國際投行部門目前約有75人，林涌冀將規模增加五成至一倍，聲言會向美資及歐資投行挖角。他又稱，各大投行都在為人民幣計價新股作準備，公司在這方面也不甘後人，並相信海通國際在保薦人民幣計價新股方面有優勢。
（明報記者毛婷婷報道）
