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【明報專訊】去年上市未果、隨後被新世界發展(0017)主席鄭裕彤收歸麾下的新礦資源,昨日展開投資者推介。根據最新銷售文件,新礦資源集資額較此前預路演時的規模減少約14%。不過若以上限價上市,該公司市值將達94億元,與彤叔一同入股的股壇名人麥少嫻、林一鳴及有「牆紙大王」之稱的永明牆紙老闆陳鼎禮三人,靠出售舊股,半年多幾乎已收回股權的投資成本。
三股東售舊股 幾近回本
新礦資源目前由新創建(0659)及投資公司VMS各自持有60%及40%股權,後者股東包括麥少嫻(持股89.1%)、林一鳴(持股7.4%)及陳鼎禮(持股3.5%)。該公司是次初步發售10億股股份,當中20%舊股來自VMS,以招股價1.75至2.35元計算,該部分已可套現最多4.7億元,若計及同樣來自VMS舊股的15%超額配股權,三人最多可收回8.225億元。
新創建及VMS去年下半年從上市失敗的新礦資源(當時公司名為天源礦業)股東手中購入100%股權時,只用了2.78億美元,以後者持股量相當於出資1.112億美元(約8.67億港元),換言之VMS僅靠是次出售舊股,幾乎已收回投資成本。
此外,以新礦資源上市後40億股總股本計,市值介乎70億至94億元,可見彤叔及另外三人是次將該資產重新包裝上市,估值較去年底及今年初購入時大漲最多4.33倍。新創建即使曾承諾不減持,彤叔是次帳面亦可賺近30億元。
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