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【明報專訊】中國人保集團(1339)的公開發售部分昨午截止認購,至昨晚止,據稱已經獲得64,200人申請,公開發售部分亦錄得17倍超額認購。以此計算,該股是次公開發售凍結資金多達250.19億元,已經打破去年美高梅中國(2282)公開發售凍結資金238億元的紀錄。
公眾比例提高至7.5%
由於人保的公開發售部分已經超過15倍以上,因此有消息指出,該股會啟動回撥機制,將公開發售的招股比例,由5%提高至7.5%,發售股份數目據此將由3.45億股,增至5.17億股。
此外,市場亦有消息傳出,人保的國際配售部分反應不俗,獲得3倍超額認購,相當於入飛金額高達1056.39億元。是次招股有95%供機構投資者認購,涉及股數多達65.53億股。從人保今次的認購反應顯示,該股將有望成為今年的新股「集資王」,香港新股市場在今年的排名,亦不致墮後,有望打入第四名,超過馬來西亞。
較早前,根據湯森路透旗下的IFR報道指出,人保可能以接近招股價低端3.42元定價,似預留「水位」供認購者享有賺幅。該股將於12月7日即於下周五掛牌。
雖然彭博指出,根據過往21宗集資額超過5億美元的新股項目,若有高比例的基石投資者支持,表現會差於其他新股。不過在今次人保招股,前後引入包括美國國際集團(AIG)等合共17名基石投資者,加上近期新股認購市場轉暖,已經足以保證其成為今年最熱購的新股之一。
人保為中國財險(2328)的母公司,其他業務尚包括人壽保險、健康險、資產管理。
www.mpfinance.com/ipo.htm
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